O veterano executivo de mídia Edgar Bronfman Jr. apresentou na segunda-feira uma oferta de aproximadamente US$ 4,3 bilhões para assumir a Paramount Global por meio da aquisição da National Amusements, a holding familiar que detém o controle acionário da empresa de mídia, disse à Reuters uma pessoa familiarizada com o assunto.
A oferta concorrente pela casa da Paramount Pictures, da rede de transmissão CBS e da MTV é uma nova reviravolta em um processo de venda marcado por uma série de reviravoltas inesperadas.
Ela ameaça desfazer uma aquisição planejada pelo herdeiro da tecnologia David Ellison e sua empresa, a Skydance Media.
A oferta de Bronfman inclui US$ 2,4 bilhões em dívidas e patrimônio para a National Amusements, disse a fonte.
Bronfman também contribuiria com US$ 1,5 bilhão para o balanço da Paramount, que poderia ser usado para pagar dívidas, disse a pessoa. A oferta acrescenta US$ 400 milhões para cobrir uma taxa de rescisão para encerrar um acordo rival.
A Skydance e seus parceiros chegaram a um acordo no mês passado para adquirir a Paramount em uma transação complicada, na qual compraria a participação controladora da família Redstone na Paramount e, posteriormente, se fundiria com a empresa maior de capital aberto.
Esse acordo continha um “período de go-shop” de 45 dias que permitia à Paramount solicitar e avaliar outras ofertas. Esse período termina em 21 de agosto, mas pode ser estendido.
Se a Paramount escolher outro pretendente, ela deverá pagar à Skydance uma taxa de rescisão de US$ 400 milhões.
Bronfman argumentou que sua oferta é superior, porque não implicaria na aquisição da Skydance pela Paramount, disse à Reuters outra fonte familiarizada com sua justificativa.
A Paramount concordou anteriormente em comprar a Skydance em uma transação envolvendo apenas ações, o que avalia a empresa de mídia independente de Ellison em US$ 4,75 bilhões, disseram as empresas.
Um comitê especial do conselho da Paramount deve se reunir na quarta-feira para determinar se a oferta de Bronfman tem uma probabilidade razoável de sucesso, disse a segunda pessoa.
O comitê do conselho poderia estender o prazo para ir às lojas até 5 de setembro, para dar tempo de avaliar a oferta concorrente.
O Wall Street Journal noticiou anteriormente a oferta de Bronfman.
Um porta-voz do conselho da Paramount se recusou a comentar. Bronfman não respondeu aos pedidos de comentário da Reuters.
Bronfman conhece bem o mundo da mídia.
Em 1995, ele procurou diversificar o negócio de bebidas alcoólicas Seagram da família com a aquisição da MCA, sede do Universal Music Group, do Universal Studios e de dois parques temáticos.
A empresa foi adquirida em 2000 pela Vivendi, cujo CEO Jean-Marie Messier foi demitido dois anos depois, após embarcar em uma onda de gastos que minou os recursos financeiros da empresa.
Bronfman retornou ao ramo do entretenimento em 2003, com sua aquisição da Warner Music Group. A empresa musical foi vendida em 2011 para a Access Industries, uma empresa controlada pelo bilionário Len Blavatnik.
Bronfman liderou uma tentativa malsucedida de adquirir a Time Inc. em 2017, quando a empresa publicou as revistas Time, Sports Illustrated e People.
Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que Bronfman havia explorado a compra da National Amusements antes da Paramount fechar um acordo com a Skydance, mas não apresentou uma oferta.
Não ficou imediatamente claro se Bronfman tinha parceiros na oferta. UBS e Perella Weinberg Partners o aconselharam sobre o negócio, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters.
